至诚之心,铸就信任桥梁
阳春三月,春暖花开。建行九江濂溪支行的小伙伴们以热情、真挚的服务,赢得了硕果,于3月4日成功落地首笔家族信托。
“信”之初见,解惑启程
“去年那个夏天,我们收到了一个重要信息,保险利率3.0政策即将结束,低利率时代悄然来临。”得知这一消息的濂溪支行负责人叶云圣立即想到了客户柳总——一位长期关注稳健投资的企业老板。“是否可以借此机会为柳总提供一些投资理财建议?”抱着试一试的心态,他拨通了柳总的电话。
“柳总,最近金融市场政策有些调整,想跟您聊聊,您今天有时间吗?”电话那头,柳总显得有些意外,但还是答应了面谈的邀请。
为了此次交流,叶云圣精心准备了最新、最全的投资理财干货,传递“分散播种”“长期投资”“资产配置”等理念,引导柳总从不同视角看待市场波动,合理进行资产配置。通过深入交流,柳总对新的投资环境有了更加清晰的认识,也对叶云圣留下了深刻的印象。
“托”起新知,共赴智富
为了更好地服务客户,叶云圣及时向市分行汇报了客户的情况,同时向省分行专家团队寻求支持,成功为柳总争取到一个去南京大学为期一周的财私客户专题学习班的名额。
在为期一周的培训班里,叶云圣全程陪同,白天一起听课,晚上一起讨论。从宏观经济到资产配置,从风险管理到财富传承,再到柳总的公司、家庭事务,两人越聊越亲近,就像多年未见的朋友一样,无话不谈。
“叶行长,我还是第一次参加由银行组织的学习班,这几天真是让我受益匪浅。过去我对建行的投资理财还不是很了解。但是通过此次学习,建行的专业水平让我刮目相看。把我的资金交给建行,我很放心。”柳总在学习班结束时说道。
“糕”点心意,“保”暖人心
然而,更让柳总感动的,是在她生日那天为她精心准备的小惊喜。
“在柳总生日前一天,我特地以交流信托产品的名义给她打了个电话,当我得知她生日当天在女儿家度过时,我便开始准备惊喜。”生日当天,柳总本以为这个生日会和家人一起简单度过,没想到却收到了叶云圣精心准备的鲜花和蛋糕。
“你们真的是太用心了。”收到礼物的柳总特地打电话来表示感谢。
这份用心最终打动了柳总。在深入了解建行的信托业务后,她决定设立一笔家族信托。
“我选择建行,不仅因为你们的专业,更因为你们的真诚,你们整个团队,让我感到放心。”签约当天,柳总动情地说。
以客户为中心,是铭刻在每一位建行人心中的永恒的信念,在金融服务的道路上,真诚和专业永远是最好的“敲门砖”。而九江建行的全体成员正是用这份真诚和专业,赢得了客户的信任,谱写了一曲曲动人的服务赞歌。(建行九江市分行 供稿)
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